Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В центре сюжета — люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический персонаж становится ключевой фигурой в разворачивающейся драме, отражающей сложные отношения и тревожную атмосферу того времени.
