Хирург с мировым именем Роберт Ледгард добился невозможного — сумел создать кожу, способную заменять человеческую. Официально он утверждает, что ставит опыты лишь на лабораторных животных, скрывая от окружающих истинное положение дел. В действительности же в его уединённом особняке изолирована Вера, молодая женщина, ставшая живым инструментом для его разработок.
Однажды, когда хозяина нет дома, в двери стучится сын прислуги. Он в отчаянии ищет убежища, спасаясь от преследования полиции. Ситуация развивается стремительно, нарушая тщательно выстроенную тайну и внося в дом состояние тревожного непредсказуемого хаоса.